Trang chủBên lềThị trường chờ đợi số liệu lạm phát từ các nền kinh...

Thị trường chờ đợi số liệu lạm phát từ các nền kinh tế lớn

Hãy cùng Nhatkytrader cập nhật thông tin tổng hợp thị trường chứng khoán quốc tế tuần qua và dự báo triển vọng tuần này trước các số liệu lạm phát sắp công bố

Thị trường chờ đợi số liệu lạm phát từ các nền kinh tế lớn
Thị trường chờ đợi số liệu lạm phát từ các nền kinh tế lớn

Các điểm nhấn nổi bật tuần qua

  • Chứng khoán Mỹ liên tục giảm điểm trong tuần trước, khi các nhà đầu tư lo ngại các ngân hàng trung ương lớn, trong đó bao gồm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể duy trì lãi suất ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn, nhằm đảm bảo kiềm chế lạm phát.
  • Sau cuộc họp kéo dài 2 ngày, FED đã quyết định giữ nguyên lãi suất chính sách trong khoảng 5,25 – 5,50%, trong khi các dự báo cập nhật cho thấy 12/19 nhà hoạch định chính sách của cơ quan này ủng hộ một đợt tăng lãi suất nữa vào năm 2023 để đảm bảo lạm phát tiếp tục giảm tốc.
  • Dự báo của FED cũng cho thấy, chính sách tiền tệ sẽ được nới lỏng ít hơn mức kỳ vọng trong năm 2024, nhờ vào sự mạnh mẽ của nền kinh tế và thị trường lao động. Giới đầu tư đánh giá đây là một động thái dừng chân để tiến xa hơn trong chính sách lãi suất của FED.
  • Tính chung trong cả tuần, cả 3 chỉ số chính của Phố Wall đều đồng loạt giảm mạnh, trong đó, chỉ số công nghiệp Dow Jones mất 1,89% giá trị. Các chỉ số S&P 500 và Nasdaq đều có tuần giảm thứ ba liên tiếp, với mức giảm lần lượt là 2,93% và 3,62%.
  • Lợi suất trái phiếu tiếp tục duy trì đà tăng sau khi ngân hàng trung ương Mỹ dự báo sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất nữa trong năm 2023. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 4,434%, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm vẫn ở gần mức cao nhất kể từ năm 2006.
  • Còn tại châu Âu, sự chú ý tập trung vào Ngân hàng trung ương Anh (BOE). Từ chỗ được dự đoán sẽ tiếp tục tăng lãi suất, BOE đã quyết định giữ nguyên sau khi các số liệu được công bố hôm 20/9 cho thấy lạm phát tại nước này trong tháng Tám đã bất ngờ chạm mức thấp nhất 18 tháng qua.
  • Chứng khoán châu Âu ghi nhận xu hướng giảm trong tuần này, với chỉ số STOXX 600 của khu vực giảm 1,88%, trong khi chỉ số DAX của Đức giảm 2,12%, sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) trước đó vẫn cho thấy quan điểm diều hâu trong chính sách lãi suất.
  • Chứng khoán châu Á diễn biến thận trọng, trong bối cảnh Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) tiếp tục giữ nguyên chính sách lãi suất âm, bất chấp kỳ vọng của thị trường về một sự thay đổi. BOJ khẳng định sẽ tiếp tục nới lỏng tiền tệ và sẵn sàng thực hiện các bước nới lỏng bổ sung nếu cần thiết.
  • Trên thị trường năng lượng, giá dầu quay đầu giảm khi nỗi lo về quan điểm diều hâu của các ngân hàng trung ương ảnh hưởng lớn đến thị trường. Giá dầu Brent giảm 0,3% – qua đó chấm dứt chuỗi 3 tuần tăng liên tiếp, trong khi giá dầu WTI cũng có tuần giảm đầu tiên sau 4 tuần.
  • Tuy nhiên, triển vọng nguồn cung tiếp tục thắt chặt sau lệnh cấm xuất khẩu nhiên liệu từ Nga. Nhiều nhà phân tích nhận định giá dầu thô tại thị trường Mỹ và các thị trường quốc tế sẽ có thể tăng lên hoặc vượt mức 100 USD/thùng trong thời gian tới.

Diễn biến các chỉ số chứng khoán chính

Chỉ số quan trọngChốt phiên cuối tuầnThay đổi so với phiên trướcThay đổi trong tuần
S&P 5004.320,06-0,23%-2,93%
NASDAQ13.211,81-0,09%-3,62%
DOW JONES33.963,84-0,31%-1,89%
DAX15.557,29-0,09%-2,12%
NIKKEI 22532.402,41-0,52%-3,37%
SHANGHAI COMPOSITE3.132,43+1,55%+0,47%
HANG SENG18.057,45+2,28%-0,69%

Các điểm nhấn nổi bật trong tuần mới

  • Trong tuần giao dịch mới, sự chú ý của thị trường sẽ tập trung vào Chỉ số giá Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) – thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Chỉ số được dự báo sẽ tăng nhanh trở lại, với mức tăng theo năm là 3,5% và mức tăng theo tháng là 0,5%.
  • Một số dữ liệu đáng chú ý khác của kinh tế Mỹ cũng sẽ được công bố trong tuần này bao gồm dữ liệu về doanh số bán nhà mới, tâm lý người tiêu dùng và số đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền. Cục Điều tra Dân số Mỹ dự kiến sẽ công bố ước tính lần thứ ba về tăng trưởng GDP quý II.
  • Chủ tịch FED Jerome Powell sẽ có bài phát biểu trong tuần này, trong khi các đồng nghiệp của ông tại FED là Neel Kashkari, Austan Goolsbee, Thomas Barkin và John Williams dự kiến cũng ​​​​sẽ phát biểu tại các sự kiện riêng biệt.
  • Tại Canada, dữ liệu tổng sản phẩm quốc nội trong tháng 7 sẽ được công bố sau khi dữ liệu sơ bộ trước đó cho thấy, nền kinh tế đã đi ngang. Điều này đã hỗ trợ cho quyết định giữ lãi suất ổn định ở mức 5% của Ngân hàng trung ương Canada (BOC).
  • Thống đốc BOJ Kazuo Ueda sẽ có bài phát biểu vào thứ Hai (25/9) sau quyết định chính sách mới nhất. Nền kinh tế lớn thứ ba thế giới cũng sẽ công bố một loạt dữ liệu vào thứ Sáu (29/9), bao gồm lạm phát ở Tokyo, doanh số bán lẻ, sản xuất công nghiệp và các số liệu việc làm.
  • Chủ tịch ECB Christine Lagarde sẽ điều trần tại Nghị viện châu Âu vào thứ Hai, trong khi các quan chức khác bao gồm Thống đốc Ngân hàng Trung ương Pháp Francois Villeroy de Galhau và chuyên gia Kinh tế trưởng Philip Lane dự kiến cũng sẽ có bài ​​​​phát biểu trong những ngày tới.
  • Tâm điểm của thị trường châu Âu sẽ là các số liệu lạm phát của Khu vực Đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) và các nền kinh tế trong khu vực. Dự kiến, áp lực giá cả tại Eurozone, và Đức, Pháp, Italy sẽ đồng loạt ghi nhận tín hiệu hạ nhiệt, nhưng vẫn ở mức cao hơn nhiều so với mục tiêu của ECB.
  • Kinh tế Trung Quốc được kỳ vọng sẽ đón nhận những tín hiệu khởi sắc khi dữ liệu Nhà quản trị mua hàng (PMI) của nước này trong tháng 9 ghi nhận kết quả tốt hơn so với tháng 8, trong đó, hoạt động sản xuất lần đầu tiên sau 5 tháng vượt ngưỡng 50 – biểu thị cho sự mở rộng hoạt động.

Triển vọng các chỉ số chính trong thị trường lạm phát

Chỉ số DOW JONES

Chỉ số DOW JONES đang nằm trong kênh xu hướng giảm trong ngắn hạn. Đây là dấu hiệu cho thấy, thị trường đang diễn biến tiêu cực và nhu cầu mua vào của giới đầu tư ngày càng giảm sút.

Chỉ số phát đi tín hiệu tiêu cực từ mô hình vai đầu vai khi phá vỡ ngưỡng hỗ trợ tại mức 34.264, và có thể tiếp tục giảm xuống mức 32.624 hoặc thấp hơn nữa. Chỉ số hiện có mức hỗ trợ tại quanh ngưỡng 33.700 và mức kháng cự tại quanh ngưỡng 34.100. Việc đột phá qua một trong các mức này sẽ báo hiệu hướng đi mới.

Chỉ bảo RSI đang ở dưới mức 30 sau đợt giảm giá trong những tuần qua, với động lượng tiêu cực mạnh và có dấu hiệu giảm sâu hơn. Tuy nhiên, chỉ số RSI thấp, đặc biệt ở các cổ phiếu lớn, có thể là dấu hiệu cho thấy cổ phiếu đang bị bán quá mức và có cơ hội tăng giá.

Xét tổng thể về mặt kỹ thuật, chỉ số DOW JONES bị đánh giá là tiêu cực trong ngắn hạn.

Chỉ số DOW JONES
Biểu đồ chỉ số DOW JONES

Chỉ số S&P 500

Chỉ số S&P 500 đã vượt qua ngưỡng của kênh xu hướng tăng trong ngắn hạn. Đây là dấu hiệu cho thấy tốc độ tăng của chỉ số bắt đầu chậm lại. Xu hướng giảm vẫn sẽ được duy trì, khi không có mức hỗ trợ nào xuất hiện trong biểu đồ giá. Trong trường hợp xảy ra phản ứng tăng, chỉ số có ngưỡng kháng cự tại mức 4.370.

Chỉ báo RSI ở dưới mức 30 cho thấy, động lực ngắn hạn của chỉ số đang rất tiêu cực và tâm lý bi quan của các nhà đầu tư. Tuy nhiên, chỉ số RSI ở mức thấp, đặc biệt với các cổ phiếu lớn, cũng có thể là dấu hiệu cho thấy cổ phiếu đang bị bán quá mức và là cơ hội cho một phản ứng tăng giá.

Xét tổng thể về mặt kỹ thuật, chỉ số S&P 500 bị đánh giá là tiêu cực trong ngắn hạn.

lạm phát
Biểu đồ chỉ số S&P 500

Chỉ số NASDAQ

Chỉ số NASDAQ vừa phá vỡ một kênh xu hướng gần như nằm ngang trong ngắn hạn. Điều này là dấu hiệu cho thấy xu hướng phát triển yếu vẫn được duy trì trong thời gian tới. Chỉ số hiện đang phải đối mặt với các ngưỡng kháng cự trong trường hợp có xu hướng tăng lên.

Việc chỉ số đột phá xuống bên dưới ngưỡng hỗ trợ tại mức 13.300, sau 3 tuần giảm liên tiếp cho thấy xu hướng giảm nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp diễn.

Chỉ báo RSI đang ở dưới mức 30 sau đợt giảm giá trong những tuần qua, với động lượng tiêu cực mạnh và được dự báo có thể giảm sâu hơn. Tuy nhiên, chỉ số RSI thấp, đặc biệt ở các cổ phiếu lớn, có thể là dấu hiệu cho thấy cổ phiếu đang bị bán quá mức và có cơ hội xảy ra phản ứng tăng giá.

Xét tổng thể về mặt kỹ thuật, chỉ số NASDAQ bị đánh giá là tiêu cực trong ngắn hạn.

lạm phát 1
Biểu đồ chỉ số NASDAQ
BÀI VIẾT LIÊN QUAN KHÁC
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT NỔI BẬT