Trang chủChưa phân loạiHedging Forex là gì? TOP 4 Chiến lược Hedging Forex phổ biến

Hedging Forex là gì? TOP 4 Chiến lược Hedging Forex phổ biến

Bạn mới tìm hiểu về thị trường tài chính một trong những khái niệm bạn muốn biết đó là Hedging forex là gì? Có thể, với thị trường đầu tư tài chính nói chung, khái niệm hedge/hedging khá phổ biến và quen thuộc. Nhưng hedging trong forex vẫn là một cái gì đó khá mới mẻ hoặc chưa được nhiều trader sử dụng đúng mục đích của nó.

Vì thế, trong bài viết hôm nay nhatkytrader sẽ cùng bạn tìm hiểu hedging forex là gì? Hedging forex hoạt động như thế nào? Cũng như những lợi ích, rủi ro và các chiến lược liên quan đến hedging trong forex mà các nhà đầu tư có thể sử dụng. Cùng theo dõi và tìm hiểu nhé!

Hedging forex là gì? 

Hedging Forex được xem là một phương thức giao dịch được sử dụng để giảm thiểu mức độ rủi ro bằng cách đặt các vị thế trái ngược nhau trong cùng một cặp tiền tệ. Kỹ thuật này có thể giúp các nhà đầu tư bảo vệ mình khỏi những biến động giá không mong muốn. Đồng thời, tạo ra một môi trường giao dịch ổn định và chất lượng hơn.

Hedging forex là gì? 
Hedging forex là gì?

Hay nói một cách khác thì các trader có thể hiểu về hedging như là một hình thức bảo hiểm hay một khoản đầu tư với mục đích giảm thiểu rủi ro từ những biến động giá ngược chiều. Khi các nhà đầu tư quyết định sử dụng hedging forex chính là đang tự bảo vệ bản thân trước một sự kiện tiêu cực có thể xảy ra với vốn đầu tư của mình. 

Trên thực tế, mục tiêu của hedging trong forex không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn rủi ro. Mà nó chỉ được giới hạn ở một mức độ nào đó.

Lợi ích khi hoạt động hedging forex

Có rất nhiều lợi ích khi áp dụng các chiến lược hạn chế rủi ro trong giao dịch các cặp tiền tệ ngoại hối. Và đây cũng chính là lý do tại sao các chiến lược phòng ngừa rủi ro về giá của các cặp tiền ngoại hối lại được sử dụng rất phổ biến trong thị trường tài chính. 

Theo đó, khi sử dụng chiến lược Hedging Forex, các nhà đầu tư có thể tận dụng một số lợi ích quan trọng trong giao dịch. Như:

Lợi ích khi hoạt động hedging forex
Lợi ích khi hoạt động hedging forex

Giảm thiểu tối đa rủi ro

Hedging có thể giúp các trader giảm thiểu tối đa mọi rủi ro trong giao dịch ngoại hối thông qua việc tạo ra các vị thế đối lập hoặc sử dụng công cụ phái sinh. Ngoài ra, hedging còn giúp các trader bảo vệ vị thế giao dịch hiện tại khỏi những biến động về giá không mong muốn. Điều này giúp giao dịch của các trader giảm thiểu thiệt hại và đảm bảo an toàn cho nguồn vốn đầu tư.

Bảo vệ lợi nhuận

Hedging forex còn bảo vệ lợi nhuận
Hedging forex còn bảo vệ lợi nhuận

Sử dụng Hedging Forex giúp nhà đầu tư bảo vệ lợi nhuận mà mình đã đạt được. Vì khi các trader đã có một vị thế có lợi và muốn đảm bảo rằng họ sẽ không mất đi lợi nhuận đó khi thị trường di chuyển ngược lại. Thì hedging sẽ giúp các nhà giao dịch giữ lại lợi nhuận mà mình đã đạt được. 

Tăng tính linh hoạt 

Có thể bạn chưa biết Hedging Forex sẽ tạo ra sự linh hoạt cho các nhà giao dịch cách tạo ra các vị thế đối lập. Do đó, trader có thể thay đổi chiến lược đầu tư hoặc điều chỉnh các vị thế của mình theo tình hình biến động của thị trường. Điều này còn giúp các trader thích ứng với các biến động và cơ hội mới mà thị trường có thể sẽ đưa ra. 

Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần lưu ý rằng Hedging Forex không phải lúc nào cũng là một chiến lược tốt. Và nó cũng không thể mang lại lợi ích trong mọi tình huống giao dịch. Bởi Hedging đòi hỏi các trader phải có kiến thức, kỹ năng và chuyên môn để áp dụng nó một cách hiệu quả.

Theo đó, trước khi đưa ra quyết định sử dụng hedging nhà đầu tư nên nắm vững chiến lược. Cũng như hiểu rõ mọi rủi ro liên quan để đưa ra quyết định đúng đắn. 

Những nguyên tắc cơ bản của hedging forex

Để các nhà đầu tư có thể hiểu rõ hơn về Hedging Forex, bạn cần tìm hiểu rõ về những nguyên tắc cơ bản của nó. Sau đây là những nguyên tắc cơ bản của hedging forex mà bạn nên biết:

Đồng tiền cơ sở và đồng tiền phụ

Đồng tiền cơ sở và đồng tiền phụ
Đồng tiền cơ sở và đồng tiền phụ

Trong Hedging Forex, đồng tiền cơ sở chính là đồng tiền mà các trader mua hoặc bán. Còn đồng tiền phụ là đồng tiền được sử dụng nhằm mục đích đo giá trị của đồng tiền cơ sở. Việc hiểu rõ về đồng tiền cơ sở và đồng tiền phụ rất quan trọng đối với các nhà đầu tư bởi nó sẽ giúp họ sử dụng Hedging Forex một cách hiệu quả nhất.

Khái niệm Short và Long

Khái niệm Short và Long
Khái niệm Short và Long

Short và Long là hai khái niệm vô cùng quan trọng trong Hedging Forex. Nếu như Long đề cập đến việc mua những đồng tiền cơ sở với hy vọng giá tăng lên. Thì Short sẽ đề cập đến việc bán đồng tiền cơ sở với hy vọng giá sẽ giảm xuống. Việc hiểu rõ khái niệm Short và Long sẽ giúp các nhà đầu tư xác định được đúng hướng giao dịch của mình để từ đó áp dụng Hedging trong forex một cách nhanh chóng, chính xác nhất.

Cách thức hoạt động hedging forex

Có thể bạn đã biết Hedging Forex đang hoạt động bằng cách đặt các vị thế trái ngược nhau trong cùng một cặp tiền tệ. Khi các nhà đầu tư cùng đặt hai vị thế Long và Short, họ sẽ không bao giờ bị thiệt hại nếu như giá của các đồng tiền cơ sở giảm. Tuy nhiên, Hedging Forex sẽ không đảm bảo được lợi nhuận tuyệt đối cho các nhà đầu tư cũng như phải chi tra một số chi phí giao dịch khác. 

TOP 4 Chiến lược hedging forex phổ biến bạn nên biết

Như đã chia sẻ ở trên, Hedging Forex sẽ giúp các trader hạn chế tối đa mọi rủi ro. Nhưng không phải trader nào cũng có thể sử dụng chiến lược này một cách hiệu quả. Dưới đây là một vài trường hợp hedging trong forex có thể xảy ra mà nhatkytrader muốn chia sẻ để bạn tham khảo.

Chiến lược hedging qua các cặp tiền liên quan 

Đây là một chiến lược cho phép các nhà đầu tư mở các vị thế mua và bán trên các cặp tiền tệ liên quan. Nếu nhà đầu tư mở vị thế mua trên cặp tiền tệ EUR/USD thì có thể mở vị thế bán trên cặp tiền tệ khác là GBP/USD. Qua đó có thể thấy chiến lược này giúp trader bảo vệ vị thế và cân bằng rủi ro trên các cặp tiền tệ có liên quan với nhau. 

Chiến lược hedging qua các cặp tiền liên quan 
Chiến lược hedging qua các cặp tiền liên quan

Ví dụ, bạn đã tiến hành phân tích kỹ càng cho cặp tiền tệ AUD/NZD và đưa ra kết luận rằng sẽ tốt hơn nếu mở một vị thế mua AUD/NZD ở mức 1.05. Tính tới thời điểm hiện tại, mọi thứ được diễn ra khá đơn giản nếu như đồng đô la Úc tăng giá so với đồng đô la New Zealand. Chỉ cần nó ở mức 1.07 thôi thì một cá nhân cũng có thể có một giao dịch thắng và kiếm được một khoản lợi nhuận lớn trong giao dịch này. 

Chiến lược hedging forex trực tiếp

Chiến lược hedging trực tiếp là khi nhà đầu tư mở cùng lúc hai vị thế đối lập trên cùng một cặp tiền tệ. Hay nói cách khhác thì các nhà đầu tư có thể mua và bán cùng một số lượng và cùng một giá trị của cặp tiền tệ ngoại hối đó. Ngoài ra, chiến lược này còn có mục tiêu giảm thiểu rủi ro cho nhà giao dịch bằng cách bảo vệ lợi nhuận và lỗ hổng giữa hai vị thế đối lập. 

Chiến lược hedging forex trực tiếp
Chiến lược hedging forex trực tiếp

Ví dụ, khi bạn mở một vị thế mua trên cặp tiền tệ EUR/USD với kích thước 0.5 lot. Thì bạn cũng có thể mở một vị thế bán trên cùng cặp tiền tệ EUR/USD đó với kích thước 0.5 lot. Nếu thị trường xảy ra biến động, lợi nhuận của bạn từ một vị thế sẽ bị giảm bớt đi bởi thua lỗ từ vị thế đối lập. Nhưng mục tiêu của chiến lược này là bảo vệ vị thế khỏi biến động giá mà trader không mong muốn và giảm thiểu rủi ro. 

Chiến lược hedging forex sử dụng hợp đồng quyền chọn

Chiến lược hedging forex sử dụng hợp đồng quyền chọn là một trong những phương pháp phổ biến nhất để giảm thiểu rủi ro trong quá trình giao dịch ngoại hối. Bởi hợp đồng quyền chọn luôn cho phép các nhà giao dịch mua và bán một cặp tiền tệ forex với một giá cố định trong tương lai.

Chiến lược hedging forex sử dụng hợp đồng quyền chọn
Chiến lược hedging forex sử dụng hợp đồng quyền chọn

Nếu nhà đầu tư mở lệnh Buy thì có thể hedging bằng vị thế “bán quyền chọn mua” hoặc ngược lại “mua quyền chọn bán”. Tuy nhiên, trong trường hợp nhà đầu tư mở lệnh Sell thì có thể hedging bằng vị thế “bán quyền chọn bán” hoặc “mua quyền chọn mua”.

Ví dụ, bạn đang nắm giữ một vị thế mua trên cặp tiền tệ forex GBP/USD nhưng bạn vẫn đang lo ngại về một biến động giá trong tương lai gần. Vì vậy, nếu muốn hedging vị thế này bắt buộc bạn phải mua một hợp đồng quyền chọn bán với mức giá khoảng 1.3500 và có thời hạn là 1 tháng.

Nếu giá thị trường của cặp GBP/USD giảm xuống dưới mức 1.3500 trong thời hạn của hợp đồng quyền chọn. Điều này đồng nghĩa với việc bạn sẽ có quyền bán cặp GBP/USD với giá 1.3500. Qua đó có thể thấy, chiến lược này giúp các trader bảo vệ giá bán của vị thế mua. Thậm chí nó còn giúp giao dịch của nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro trong trường hợp giá thị trường giảm. 

Tuy nhiên, trong trường hợp giá thị trường của cặp tiền tệ GBP/USD tăng hoặc duy trì ở mức cao hơn cả giá strike. Thì bạn có thể đưa ra quyết định không sử dụng hợp đồng quyền chọn bán mà chỉ tận dụng lợi nhuận từ vị thế mua. 

Lưu ý khi sử dụng Hedging Forex

Như đã nói ở trên, Hedging được xe là một chiến lược hữu ích giúp các trader hạn chế rủi ro. Tuy nhiên, chiến lược này có được áp dụng thành công hay không còn phụ thuộc phần lớn vào kỹ năng phán đoán và đưa ra quyết định của các nhà đầu tư. Ngoài ra, nó còn đòi hỏi người chơi phải lên kế hoạch thật kỹ càng và cẩn thận trước khi thực hiện giao dịch. Cụ thể như sau:

Lưu ý khi sử dụng Hedging Forex
Lưu ý khi sử dụng Hedging Forex

Trader phải hiểu rõ rủi ro và phần thưởng

Chiến lược hedging trong forex sẽ không đảm bảo lợi nhuận tuyệt đối và còn có thể phát sinh thêm một số chi phí giao dịch. Chính vì thế, các nhà đầu tư cần hiểu rõ rủi ro và phần thưởng nhận được từ chiến lược Hedging Forex trước khi đưa ra quyết định áp dụng chúng vào các phiên giao dịch của mình.

Quản lý rủi ro hiệu quả

Quản lý rủi ro là một trong những yếu tố quan trọng khi áp dụng Hedging Forex. Do đó, các trader cần xác định và đánh giá rủi ro một cách chính xác. Đồng thời, áp dụng những biện pháp quản lý rủi ro như đặt lệnh Stop Loss để bảo vệ tài khoản và vốn đầu tư của mình. 

Tìm hiểu về phí giao dịch

Hoạt động của Hedging trong Forex có thể sẽ phát sinh thêm một số chi phí giao dịch như phí chênh lệch spread và các loại phí giao dịch khác. Theo đó, trước khi áp dụng Hedging Forex bạn nên tìm hiểu kỹ về chi phí giao dịch của nhà môi giới mà bạn lựa chọn để tính toán trước những khoản lợi nhuận thực tế mà bạn có thể nhận được khi giao dịch tại sàn.

Cân nhắc về các tình huống của thị trường

Thị trường forex luôn biến động khiến cho các nhà giao dịch không thể dự đoán chính xác được xu hướng của thị trường. Do đó, khi áp dụng Hedging Forex các nhà đầu tư cần cân nhắc tình huống thị trường. Sau đó, điều chỉnh các chiến lược đầu tư của mình một cách linh hoạt để giao dịch của mình đạt được kết quả tốt nhất.

Cân nhắc về các tình huống của thị trường
Cân nhắc về các tình huống của thị trường

Qua đó có thể thấy, mức  độ rủi ro của hedging trong forex sẽ cao hơn rất nhiều nếu các nhà đầu tư không có đủ kinh nghiệm thực chiến trên thị trường này. Chính vì vậy, chiến lược này được khuyến nghị chỉ những trader chuyên nghiệp mới được sử dụng.  

Hơn nữa, mọi hoạt động của hedging đều bị tính phí kể cả các giao dịch bổ sung.Cho nên, các trader nên tính toán cẩn thận các mức độ tiếp xúc của thị trường trong quá trình thực hiện hedging. Từ đó, tính xem những lợi ích tiềm năng mà hedging mang lại có phù hợp với chi phí mà mình bỏ ra hay không. 

Kết bài

Tóm lại, Hedging Forex là một chiến lược phòng ngừa rủi ro mà các nhà đầu tư nên áp dụng để đảm bảo an toàn cho tài sản và hạn chế khả năng thua lỗ cho nguồn vốn đầu tư ở mức thấp nhất có thể.

Tuy nhiên, để có thể áp dụng chiến lược này một cách hiệu quả đòi hỏi các trader phải có nhiều kinh nghiệm thực chiến trên thị trường. Cũng như khả năng ứng biến theo tình hình biến động thị trường.

Hy vọng qua những chia sẻ của nhatkytrader trong bài viết trên, các bạn đã nắm rõ Hedging Forex là gì và có thể áp dụng chúng trong giao dịch Forex một cách hiệu quả. Chúc các bạn may mắn và giao dịch thu được nhiều lợi nhuận!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN KHÁC
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT NỔI BẬT