Trang chủKiến ThứcChiến lược đầu tư chứng khoán phái sinh hiệu quả

Chiến lược đầu tư chứng khoán phái sinh hiệu quả

Trong cuộc hành trình khám phá thế giới đầu tư, hiệu quả luôn là mục tiêu hàng đầu. Vì vậy việc phát triển một chiến lược đầu tư hiệu quả trở nên vô cùng quan trọng. Chứng khoán phái sinh, từ lâu trở thành một phần không thể thiếu. Chúng luôn có một sự thu hút, quan tâm đặc biệt. Bài viết này, Nhatkytraders sẽ đồng hành cùng các bạn khám phá chiến lược đầu tư chứng khoán phái sinh hiệu quả nhất.

Chứng khoán phái sinh là gì? Cách đầu tư

Trước khi tìm hiểu về chiến lược đầu tư chứng khoán phái sinh chúng ta cùng điểm qua một chút về loại chứng khoán này.

Chứng khoán phái sinh là một loại hợp đồng tài chính được tạo ra dựa trên giá trị của tài sản cơ sở. Điều này có nghĩa là giá và giá trị của hợp đồng phụ thuộc và biến đổi theo giá của tài sản gốc.

Các hợp đồng chứng khoán phái sinh sẽ xác định quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia. Hai bên sẽ thanh toán và chuyển giao tài sản cơ sở với giá được thỏa thuận trước vào một thời điểm cụ thể trong tương lai.

Tài sản cơ sở của chứng khoán phái sinh có thể bao gồm hàng hóa như nông sản, kim loại,…Hoặc có thể là các công cụ tài chính như: cổ phiếu, trái phiếu, lãi suất,…

Chứng khoán phái sinh có một sự thu hút và quan tâm đặc biệt
Chứng khoán phái sinh có một sự thu hút và quan tâm đặc biệt

Cách đầu tư chứng khoán phái sinh cũng không hề khó, bạn chỉ cần thực hiện như các bước như sau:

  • Mở tài khoản: Bước đầu tiên là phải mở tài khoản tại một công ty hoặc tổ chức môi giới.
  • Nạp tiền vào tài khoản mới: Bạn cần nạp tiền vào tài khoản để có thể thực hiện giao dịch.
  • Giao dịch và đặt lệnh: Chọn sản phẩm phái sinh bạn quan tâm và đặt lệnh giao dịch.
  • Kết thúc giao dịch: Vào cuối ngày giao dịch, công ty chứng khoán sẽ hạch toán lãi và lỗ của bạn trên tài khoản.

Chiến lược đầu tư chứng khoán phái sinh

Trong đầu tư, có nhiều chiến lược mà các nhà đầu tư sử dụng. Tuy nhiên, để đạt hiệu suất tốt nhất bạn hãy tham khảo ba chiến lược chứng khoán phái sinh được ưa chuộng như sau:

Chiến lược đầu tư chứng khoán phái sinh theo xu hướng giá

Thường thì, đây là một chiến lược đòi hỏi sự đánh đổi giữa rủi ro và cơ hội. Khi có các tín hiệu và dự báo về sự tăng giá trong tương lai, nhà đầu tư sẽ mua các hợp đồng. Đến lúc thích hợp sẽ đóng vị thế, nhằm thu được lợi nhuận khi giá trị tài sản bắt đầu tăng.

Ví dụ: Một hợp đồng có mã số XXX đang ở mức 1000 điểm và có dự báo thị trường sẽ tăng. Bạn có thể quyết định mua hợp đồng với giá hiện tại với kỳ vọng giá sẽ tăng lên 1020 điểm. Sau đó, bạn sẽ đặt lệnh để chốt lời và đóng vị thế giao dịch.

Chiến lược đầu tư chứng khoán phái sinh theo xu hướng giá
Chiến lược đầu tư chứng khoán phái sinh theo xu hướng giá

Chiến lược phòng ngừa rủi ro cho danh mục nắm giữ

Khác với chiến lược đầu tư chứng khoán phái sinh đầu tiên. Chiến lược này phù hợp với những nhà đầu tư có danh mục chứng khoán đa dạng và tầm nhìn dài hạn. Với việc nghiên cứu kỹ lưỡng, họ có khả năng kiểm soát rủi ro trong mọi tình huống. Dù không mang lại lợi nhuận nhiều nhưng khả năng thiệt hại cũng giảm đi đáng kể.

Để triển khai nhà đầu tư cần duy trì số lượng cổ phiếu đang nắm giữ, dù thị trường tăng hay giảm. Trường hợp này, họ có thể bán hợp đồng với mã VN30. Việc này để bảo vệ giá trị và được bù đắp bằng lợi nhuận từ hợp đồng tương lai.

Chúng ta có công thức dưới đây:

Tổng số hợp đồng còn lại (lãi) = (Tổng số hợp đồng mong muốn – Tổng số hợp đồng đang nắm giữ) x Giá trị hợp đồng thanh lý

Chiến lược phòng ngừa rủi ro cho danh mục nắm giữ giúp giảm đáng kể rủi ro
Chiến lược phòng ngừa rủi ro cho danh mục nắm giữ giúp giảm đáng kể rủi ro

Chiến lược đầu tư theo chiến lược giao dịch trong ngày

Chiến lược này nhằm vào việc tận dụng sai lệch ngắn hạn so với điểm cân bằng để kiếm lời. Đây là một chiến lược đòi hỏi kiến thức, sự nhạy bén trong việc đọc số liệu. Và, quan trọng nhất là tính toán kỹ lưỡng đối với biến động thị trường. Chiến lược này có tiềm năng mang lại lợi nhuận kép, nhưng cũng có thể gây ra lỗ đôi.

Ví dụ: Trường hợp hợp đồng ABC (8/2023) đang ở mức 1000 điểm. Trong khi hợp đồng tương lai ABD (9/2023) đang ở mức 1050 điểm. Điểm cân bằng được xác định tại ngưỡng 1040. Bạn có thể thấy ABC đang ở mức thấp hơn và ABD ở mức có thể chấp nhận được. Lúc này, các nhà đầu tư sẽ tiến hành bán 10 hợp đồng ABC để mua 10 hợp đồng ABD. Từ đó sẽ thu được một khoản phí hoa hồng là 20 điểm.

Chiến lược đầu tư chứng khoán phái sinh này đòi hỏi kiến thức và sự nhạy bén
Chiến lược đầu tư chứng khoán phái sinh này đòi hỏi kiến thức và sự nhạy bén

Nhà đầu tư cần lưu ý điều gì?

Dưới đây là một số hướng dẫn hữu ích để làm cho việc đầu tư vào chứng khoán phái sinh trở nên hiệu quả hơn:

  • Hạn chế tâm lý “FOMO”: Khi tham gia đầu tư chứng khoán phái sinh, dễ dàng rơi vào tâm lý “FOMO” – lo sợ bỏ lỡ cơ hội. Nếu bạn có chiến lược đầu tư cụ thể, bạn sẽ không dễ bị ảnh hưởng bởi những tình hình đám đông.
  • Đa dạng hóa danh mục đầu tư: Trong lĩnh vực đầu tư, câu “Không nên đặt tất cả trứng vào một rổ” luôn đúng. Hãy đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn, bao gồm các loại hợp đồng và tài sản khác nhau.
  • Xác định mức độ rủi ro dựa trên tài chính cá nhân: Mức độ rủi ro trong đầu tư thường tỷ lệ thuận với cơ hội thu lợi nhuận lớn hơn. Tuy nhiên, bạn cần xác định rõ tài chính cá nhân của mình và quyết định mức độ đầu tư phù hợp.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về các chiến lược đầu tư chứng khoán phái sinh hiệu quả nhất. Các chiến lược này yêu cầu sự nhạy bén, kiến thức và khả năng theo dõi thị trường tỉ mỉ. Tuy nhiên, đi kèm với lợi nhuận cao vẫn là những nguy cơ rủi ro. Vì vậy, bạn hãy chọn lựa cho mình chiến lược phù hợp. Hy vọng bài viết sẽ góp phần trong sự thành công của các bạn.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN KHÁC
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT NỔI BẬT